TCL grupa plāno izsniegt 2 miljardus RMB obligācijas, no kurām 800 milj. RMB tiks izmantoti, lai atmaksātu parādus
4.jūnijā TCL grupa izsludināja paziņojumu, ka tā kvalificētiem ieguldītājiem izsniegs obligācijas ne vairāk kā 2 miljardus juaņu. Pamatdokumentu apjoms būs 1 miljards juaņu, un pārsniegums nepārsniegs 1 miljardu juaņu (ieskaitot 1 miljardu juaņu). Emitents un vadošais apdrošinātājs nolemj, vai izmantot pārmērīgas peļņas iespēju, pamatojoties uz bezsaistes abonementiem, un atlikusī daļa tiks izlaista 24 mēnešu laikā no Ķīnas Vērtspapīru regulēšanas komisijas apstiprinājuma dienas.
Kas attiecas uz līdzekļu izmantošanu, TCL grupa paziņoja, ka tā plāno izmantot 800 miljonus juaņu šajā emisijā, lai piesaistītu līdzekļus parādu atmaksāšanai, tostarp atmaksāt Guangfa Bank kopumā 100 miljonu juaņu, Ķīnas eksporta-importa bankas 600 miljonu juaņu, Lauksaimniecības banka no Ķīnas 100 miljoni juaņa, un kopumā 800 miljoni juaņa juaņa. Atlikušos līdzekļus izmantos, lai papildinātu likviditāti, lai apmierinātu ikdienas ražošanas un ekspluatācijas vajadzības, optimizētu kapitāla struktūru un samazinātu operacionālos riskus.
Īpašā parāda apjoms ir parādīts tabulā:
Saskaņā ar paziņojumu, 2017. gada 7. jūlijā TCL grupu apstiprināja Ķīnas Vērtspapīru regulēšanas komisija, Vērtspapīru regulēšanas komisija [2017], Nr. 276 un publiski izsniegtas korporatīvās obligācijas ar nominālvērtību ne vairāk kā 8 miljardi juaņa (ieskaitot 8 miljardi juaņa) kvalificētiem ieguldītājiem. Emitenta obligācijas tiek emitētas pa daļām, kurās tiek emitētas pašreizējās obligācijas par trešo obligāciju emisiju. Obligācijas emitējusi TCL Corporation, lai 2018. gadā veiktu korporatīvo obligāciju publisko piedāvājumu (Q1) kvalificētiem ieguldītājiem. Obligācija ir saīsināts 18TCL01 un obligāciju kods ir 112717.
Paziņojumā arī norādīts, ka šī obligācija ir 5 gadu obligācija, un trešā gada beigās pievienotais emitents koriģēja kupona likmes iespēju un ieguldītāja iespēju pārdot atpakaļ.
